ПУБЛИКАЦИИ

16.08.2018

Союн Садыков: Путин и Эрдоган могут выпутать мир из долларовой паутины

Союн Садыков об истории мировых валют на пути к приобретению своего статуса на экономическом рынке и проблемах российской национальной валюты, а также необходимых для укрепления рубля или создания новой валюты шагах.

Первый доллар США был напечатан в 1914 году после создания Федерального Резервного Банка. Менее чем через шесть десятилетий доллар официально стал мировой резервной валютой, однако влияние американской валюты на мир началось почти сразу после окончания Первой мировой войны.

Федеральный резервный банк был создан после ратификации закона «О Федеральном резерве» 1913 года. Прежде всего, целью документа стало устранение ненадежности и нестабильности валютной системы на основе банкнот, выпущенных отдельными банками. В начале 20 века по уровню экономического развития США обогнали Великобританию, которая занимала передовые позиции в мире. При этом Объединенное Королевство по-прежнему оставалось центром мировой торговли, большая часть которой осуществлялась в британских фунтах.

Исторически, многие развитые страны привязывали свои валюты к золоту, чтобы обеспечить стабильность при обмене. Когда в 1914 году разразилась Первая мировая война, многие страны отказались от золотого стандарта, чтобы иметь возможность оплачивать военные расходы бумажными деньгами, которые девальвировали их валюты.

Уже через три года после военного конфликта, Великобритания, которая твердо придерживалась золотого стандарта, чтобы сохранить свое положение в качестве обладателя ведущей мировой валюты, оказалась вынуждена впервые занять деньги. Соединенные Штаты стали предпочтительным кредитором, и многие страны были готовы покупать облигации в долларах США. Британия была вынуждена отказаться от золотого стандарта в 1919 году, что уничтожило банковские счета международных трейдеров, торговавших фунтами. В качестве мировой резервной валюты на смену фунта пришел доллар.

До того, как США вступили во Вторую мировую войну против Нацисткой Германии, Соединенные Штаты снабжали союзников оружием, предметами первой необходимости и другими товарами. Собирая большую часть своей оплаты в золоте, к концу войны США владели подавляющим большинством ресурса. Это исключало возможность возврата к золотому стандарту других стран, которые истощили свои золотовалютные резервы.

В 1944 году делегаты из 44 союзных стран собрались на конференции в Бреттон-Вуд, штат Нью-Хэмпшир, для разработки системы управления иностранной валютой, которая не поставила бы их в невыгодное положение. Было решено, что мировые валюты не могут быть связаны с золотом, но они могут быть связаны с долларом США, который был связан с золотом.

Согласно Бреттон-Вудскому соглашению, центральные банки должны поддерживать фиксированные обменные курсы между их валютами и долларом. Звёздный час американского доллара настал. В рамках Бреттон-Вудской системы обменные курсы всех валют были привязаны к доллару, который был подкреплен золотым стандартом. Для золота была установлена цена: 35 долларов за тройскую унцию. В свою очередь, Соединенные Штаты по требованию будут выкупать доллары на золото. За странами-участницами соглашения закреплялось определенное право: в ситуациях, когда стоимость их валют становились слишком слабой или слишком сильной по отношению к доллару, они могли покупать или продавать свою валюту, чтобы отрегулировать денежную массу. В результате Бреттон-Вудского соглашения, доллар США официально приобрел статус мировой резервной валюты, поддерживаемой крупнейшими в мире запасами золота, тогда как в других странах вместо золотого резерва копились доллары США. Нуждаясь в гарантии сохранности своих долларов, страны начали покупать казначейские ценные бумаги США.

Спрос на казначейские ценные бумаги в сочетании с дефицитным расходованием, необходимым для финансирования Вьетнамской войны и программ внутренней политики, заставил Соединенные Штаты наводнить рынок бумажными деньгами. С растущей обеспокоенностью по поводу стабильности доллара страны начали конвертировать долларовые резервы в золото. Когда президент Франции Шарль де Голль во время своего официального визита в США предъявил к обмену на золото 750 миллионов долларов, американские власти были вынуждены произвести операцию. В скором времени, примеру последовали Япония, Германия и Канада, а система начала расшатываться.

Спрос на золото значительно вырос, и США стали постепенно девальвировать доллар. В 1971 году 37-й президент США Ричард Никсон был вынужден подписать соглашение о выходе страны из системы Золотого стандарта. Система фиксированного обмена осталась в прошлом. Отделение доллара от золота привело к плавающим валютным курсам, которые существуют сегодня.

С 1945 года курс был стабильным, однако «золотая составляющая» доллара уменьшилась на 20%. На смену системы Золотого стандарта пришла, Ямайская валютная система, основанная на свободной конвертации валют. В результате Ямайских соглашений, введенных в мировую валютную систему Бреттон-Вудские учреждения, а именно МВФ, МБРР и Всемирный банк, расширили и укрепили свою деятельность наднационального характера в качестве международных регулирующих учреждений, а их роль в международной банковской системе значительно повысилась. Функция золота в качестве меры стоимости валютных единиц была упразднена, а также была ликвидирована твердая цена на золото, что означало демонетизацию золота и конец отводившейся ему на протяжении столетий роли мировых денег.

Таким образом, золото стало обычным товаром, цена на который определяется соотношением спроса и предложения. Банкам предоставляется возможность свободно покупать и продавать золото на частном рынке по свободно складывающимся на рынках ценам. При этом валютные отношения между странами базируются на плавающих курсах их национальных денежных единиц, тогда как колебания курсов обусловливаются рядом факторов, в частности: фактической стоимостью соотношения покупательной способности валют на внутренних рынках и соотношением спроса и предложения национальных валют на международных рынках. Несмотря на все дальнейшие политические и экономические удары, американский доллар сохранил свою ключевую роль мировой резервной валюты. Сегодня он является главным средством расчётов в международной торговле не без участия Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые были созданы также в рамках Бреттон-Вудских соглашений.

В периоды стагнации, высокой инфляции или дефляции доллар США остается мировой резервной валютой, в основном за счет масштаба и силы экономики США, а также доминирования финансовых рынков страны. Вопреки наличию больших дефицитных расходов, триллионов долларов в виде внешнего долга и необузданной печати американской валюты, казначейские ценные бумаги США остаются самым надежным хранилищем денег. Страны мира уверены в том, что Соединенные Штаты выплачивают свои долги. Доверие делает доллар самой продаваемой международной валютой.

Основным конкурентом доллара стал евро — валюта стран, входящих в Еврозону, которые отказались от своих национальных валют в пользу евро. Еврозона насчитывает в своем составе 23 страны-участницы и еще несколько европейских государств. Официальная история валюты началась 1 января 1999-го года. Именно в этот день, евро был официально утвержден для безналичного расчета. В наличный расчет, в виде монет и купюр, евро был запущен только через несколько лет — 1 января 2002-го года. В настоящее время, по своему суммарному обращению евро находится на первом месте, обогнав в данном показателе доллар.

С 2014 года обрушившиеся на РФ со стороны США и ЕС санкции связаны с тем, что Россия начала более активно отказываться от международных расчетах в долларах. Конечно, после Грузинский войны 8 августа 2008 года, а точнее с 2009 года, Россия попыталась уйти от зависимости доллара США и начала постепенную подготовку. Центральный банк России продолжает размещать резервы страны в золоте. Купив 9,1 тонну драгоценного металла за 31 день, ЦБ РФ остается мировым лидером по наращиванию золота в международных резервах.

Во всем мире лишь три ЦБ могут позволить продолжать скупать золото — это «мегарегуляторы» Турции, Казахстана и России. За скупкой золота стоит грандиозный план и геополитическая стратегия Кремля, цель которой заключается в обретении большей независимости от доллара и обеспечении пространства для финансовых маневров при возможном ужесточении западных и американских санкций.

Сегодня Турция и Иран поддерживает Россию в стремлении выйти из зависимости от доллара, конечно, это может вызвать экономический шок для граждан. В перспективе, данные страны должны перейти на безналичную единую валюту, как это сделал ЕС, и европейцы не так сильно ощутили последствия перехода от доллара к национальной валюте евро. Пока шаг не предпринят, россияне, турки и иранцы чувствуют существенный ущерб на уровне каждого отдельного гражданина: у многих кредиты в долларах, кто-то запланировал поездку заграницу, другим необходимо оплатить учебу или медицинские услуги за рубежом, также чувствуется рост цен на импортные лекарства, продукты, оборудование и многое другое.

Чтобы население страны и представители бизнеса не пострадали, государству необходимо ввести искусственный курс на иностранные валюты: доллар и евро. Конечно, это может быть невыгодно самому государству и некоторым валютным спекулянтом, но улучшит положение большинства граждан и стабилизирует ситуацию внутри страны. Если Россия, Турция и Иран в ближайшее время не примут решение по спасению национальной валюты, то в этих странах может сильно «подкачиваться лодка». В особенности, на фоне Сирийской войны союз России, Турции и Ирана в лице сотрудничества лидеров стран: Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани создает препятствие для США и их союзников в Сирии, на Ближнем Востоке и других регионах. Китай, в свою очередь, занимает позицию стороннего наблюдателя, ведь в данной борьбе КНР в любом случае остаётся в выгодном положении.

Владимир Путин и Тайип Эрдоган, видимо, ещё не учли внутреннюю заинтересованность компаний, представителей бизнеса и чиновников в сохранение курса на доллар и евро, так как у них в депозитах хранится огромное количество данной иностранной валюты. Поэтому кроме внешнего давления, Президентам России и Турции придется столкнуться с препятствием на внутриполитическом уровне. Так, в этом году на парламентских и президентских выборах в Турции себя показала оппозиция, влияние США и Германии. В России, к сожалению, после выборов произошёл экономический спад, повышение цен на нефтепродукты, был введен законопроект о повышение пенсионного возраста, также налог на НДС может осложнить ситуацию в стране.

На данный момент, у России существует один выход: уменьшить налоги, приостановить рассмотрение Пенсионной реформы, ввести искусственный курс на иностранные валюты и оказать содействие развитию малого и среднего бизнеса. Таким образом, Россия сможет выбраться из «паутины доллара» и стать сильной страной с большим числом сторонников, которые давно хотят освободить себя от влияния Вашингтона.

Что будет, если мир откажется от доллара? Процесс дедолларизации уже запущен, хотя и ведется очень медленно. Даже европейские страны рассматривают данную перспективу. На данный момент, объем доллара в международных расчетах составляет 81% от совокупности всех операций, при этом доля США в мировом ВВП — всего 22%. Конечно, надо понимать, что в одночасье уйти от гегемонии доллара не получится, поскольку использование множества валют в международной торговле неизбежно повлечет за собой массу проблем и издержек. Президент России В.В. Путин взял на себя очень ответственное и опасное дело по спасению мира от «паутины доллара».

Союн Садыков,
Президент АНО « Центр моделирования стратегического развития»

МНЕНИЕ, НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, СМИ О НАС

Нашли опечатку или ошибку на сайте? Выделите её и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter».

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Важная информация
Желающие получить текст доклада АНО «Центр моделирования стратегического развития» на круглом столе могут заказать его по электронному адресу info@msr.center. Также мы можем подготовить для заказчика специальный аналитический доклад